1. MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN CALON NASABAH ATAU NASABAH
2. MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP TENTANG PRODUK PERUSARAAN KEPADA NASABAH ATAU CALON NASABAH
3. MELAKUKAN SALES CALL DAN KUNJUNGAN KE NASABAH ATAU CALON NASABAH
4. FOLLOW UP KE CALON NASABAH DENGAN PENDAMPINGAN INVESMENT MANAGER ATAU WAKIL PIALANG